當(dāng)您的企業(yè)已經(jīng)過(guò)了起步階段，進(jìn)入快速發(fā)展階段，可以它已經(jīng)成長(zhǎng)為中型規(guī)模企業(yè)，此時(shí)選擇CRM軟件是刻不容緩的事情。在選擇CRM軟件時(shí)，不會(huì)像初創(chuàng)公司、小微企業(yè)那樣沒(méi)有顧慮;當(dāng)然，您的企業(yè)還沒(méi)成長(zhǎng)為擁有無(wú)限財(cái)務(wù)資源和內(nèi)部IT專(zhuān)業(yè)知識(shí)的大型企業(yè)畢竟。介于兩者之間，在進(jìn)一步進(jìn)行CRM選擇過(guò)程之前，請(qǐng)先問(wèn)問(wèn)自己這四個(gè)重要問(wèn)題：
1.其他同等規(guī)模的同行是否使用此CRM?
要判斷這個(gè)問(wèn)題可以從您的同行處了解，當(dāng)然花費(fèi)幾分鐘也能在CRM供應(yīng)商的網(wǎng)站上了解您的公司是否符合上CRM的要求。
例如，CRM供應(yīng)商稱(chēng)“ CRM，可幫助您從實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化。” 顯然，您可以讓他們提供更多的案例或方案來(lái)證實(shí)這件事。找到CRM解決方案滿(mǎn)足您的需求雖然困難，參考同等規(guī)模的行業(yè)案例很有價(jià)值。
下一步：閱讀來(lái)自各種CRM供應(yīng)商的大量客戶(hù)案例。有其他中型客戶(hù)嗎?您是否注意到您所在行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)的成功案例?您理想的供應(yīng)商應(yīng)提供許多示例，說(shuō)明他們?nèi)绾螏椭耐?lèi)群組中的其他中型公司。
2.數(shù)據(jù)管理是否直觀且可自定義?
您只需要一個(gè)易于使用的可自定義的CRM系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以幫助您管理客戶(hù)關(guān)系，組織數(shù)據(jù)并最大程度地保持一致。
為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，您需要一種CRM，該CRM提供一種直觀的方式來(lái)收集和存儲(chǔ)重要的業(yè)務(wù)信息，例如聯(lián)系人、潛在客戶(hù)、機(jī)會(huì)、跟進(jìn)記錄和其他重要記錄。用戶(hù)可以輕松地將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到CRM中，而不必依賴(lài)于手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)。
與收件箱和其他系統(tǒng)的集成應(yīng)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)收集，使用戶(hù)可以專(zhuān)注于參與。內(nèi)置的保護(hù)措施應(yīng)防止記錄重復(fù)并確保數(shù)據(jù)完整性。而且，能夠在CRM中重命名標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象(即，將“機(jī)會(huì)”更改為“交易”)或創(chuàng)建自己的對(duì)象，使每個(gè)人都可以使用相同的語(yǔ)言，從而避免了不必要的混亂。
下一步：您當(dāng)前的CRM是否會(huì)使自定義對(duì)象或字段標(biāo)簽變得困難?或者，如果您使用電子表格或本地系統(tǒng)，則數(shù)據(jù)可能不一致且不可靠。列出所有當(dāng)前的數(shù)據(jù)管理難題。然后，確定提供創(chuàng)新解決方案以克服這些挑戰(zhàn)的CRM供應(yīng)商。
3.我們可以省錢(qián)并提高效率嗎?
停下來(lái)想一想您的團(tuán)隊(duì)用來(lái)管理工作的所有系統(tǒng)：訂單管理系統(tǒng)?市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)?ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)?……清單不勝枚舉。實(shí)施正確的CRM可能永遠(yuǎn)不會(huì)完全解決您的系統(tǒng)重疊問(wèn)題。話(huà)雖如此，它很有可能會(huì)提供幫助。
為了便于討論，我們假設(shè)您的公司已在其供應(yīng)商候選清單中標(biāo)識(shí)了八駿 CRM。您會(huì)對(duì)八駿CRM的內(nèi)置項(xiàng)目和任務(wù)管理功能感興趣，這可能會(huì)消除對(duì)現(xiàn)有第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)的需求。系統(tǒng)合并可以立即節(jié)省成本(假設(shè)您與項(xiàng)目管理軟件供應(yīng)商處在付費(fèi)計(jì)劃中)。
此外，您將能夠?qū)N(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)數(shù)據(jù)以及團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一在一個(gè)系統(tǒng)下。例如，您不再需要在機(jī)會(huì)關(guān)閉后(或通過(guò)復(fù)雜的數(shù)據(jù)集成)在單獨(dú)的系統(tǒng)中手動(dòng)設(shè)置項(xiàng)目，而是只需單擊幾下即可將中標(biāo)的交易轉(zhuǎn)換為項(xiàng)目。
下一步：請(qǐng)您的助手準(zhǔn)備所有當(dāng)前軟件供應(yīng)商的列表。您究竟要支付什么?與用戶(hù)交談，了解他們?nèi)绾问褂媚呐f系統(tǒng)。在您正在考慮的CRM中尋找類(lèi)似的功能。也許系統(tǒng)整合可以部分(或完全)抵消CRM實(shí)施的成本。
4.這種CRM的規(guī)模是否可以適應(yīng)我們未來(lái)的增長(zhǎng)?
理想情況下，選擇CRM應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期的決定。無(wú)論系統(tǒng)多么直觀，用戶(hù)都必須全面接受培訓(xùn)。數(shù)據(jù)管理需要時(shí)間來(lái)開(kāi)發(fā)、完善和記錄。更不用說(shuō)，您的企業(yè)正在不斷發(fā)展和適應(yīng)。您要做的最后一件事是每12到24個(gè)月在CRM供應(yīng)商之間更新一次。
選擇可以滿(mǎn)足您未來(lái)增長(zhǎng)需求的CRM。您現(xiàn)在可能只有50個(gè)用戶(hù)，但是從現(xiàn)在起五年后呢?為了使收入翻倍并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，您可能需要引入更多的SDR和AE。您的用戶(hù)群增加一倍，您的年度訂閱費(fèi)用會(huì)怎樣?更多的用戶(hù)產(chǎn)生更多的活動(dòng)，創(chuàng)建更多的聯(lián)系人，并需要更多的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。CRM供應(yīng)商是否會(huì)根據(jù)記錄數(shù)量的大量增加對(duì)用戶(hù)進(jìn)行人為限制?升級(jí)到提供無(wú)限文件存儲(chǔ)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)功能和集成的計(jì)劃的成本是多少?您考慮的每個(gè)供應(yīng)商是否有可能實(shí)現(xiàn)?
您的下一步行動(dòng)：重新審視您未來(lái)五到十年的企業(yè)目標(biāo)。現(xiàn)在，假設(shè)您已成功實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。哪種CRM最符合您當(dāng)前和未來(lái)的成功愿景?不要為現(xiàn)在和現(xiàn)在犧牲未來(lái)。
總結(jié)：提出正確的問(wèn)題以找到正確的CRM
提出正確的問(wèn)題，并讓您的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行批判性思考。批判性思考會(huì)導(dǎo)致更多問(wèn)題和更健康的對(duì)話(huà)，從而及時(shí)幫助您適應(yīng)適合中型企業(yè)的CRM。
如果您準(zhǔn)備與CRM提供商討論您的問(wèn)題，請(qǐng)向Insightly代表索取演示。您將獲得免費(fèi)的需求評(píng)估，并有機(jī)會(huì)了解八駿CRM的工作原理。
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