CRM自定義開發(fā)中如何在子表中增加按鈕？
CRM系統(tǒng)是由多模塊組成的，模塊與模塊之間多有關(guān)聯(lián)，如客戶模塊就關(guān)聯(lián)著聯(lián)系人、報價、訂單、售后工單等模塊。為了方便用戶填寫信息，在填寫表單的時候，通常會把關(guān)聯(lián)模塊中的核心內(nèi)容也放在表單上填寫，這就是主表...
CRM自定義開發(fā)之多附件或者多圖片上傳功能
在CRM使用的實際場景中，經(jīng)常會遇到上傳多附件或多圖片的情況，如業(yè)務(wù)流程中，各個環(huán)節(jié)的附件或圖片的上傳。八駿CRM支持表單多附件或者多圖片上傳，可以滿足用戶的絕大部分需求，本文介紹自定義開發(fā)如何在一個字段內(nèi)...
CRM自定義開發(fā)如何實現(xiàn)表單字段自動填充
什么是表單字段自動填充？CRM表單字段自動填充有什么作用？舉個例子，比如表單里某個字段需要選擇合同，在選擇合同的同時需要顯示和合同的客戶和聯(lián)系人等信息，實際情況如下圖所示：...
CRM自定義開發(fā)平臺如何在表單上增加超鏈接功能？
想象這樣一個場景：用戶在下訂單的時候，我想要查看這個客戶的詳細信息，但要在客戶列表里面查詢太麻煩，這個時候只需要在訂單表單頁面為客戶字段加個超鏈接就解決了，在主表上增加超鏈接到其他表單就是點擊圖一頁面...
CRM自定義開發(fā)平臺如何制作門戶報表？
門戶報表是很多企業(yè)管理層都喜歡的功能，一進入系統(tǒng)就可以看到各式各樣的報表，實時掌握公司動態(tài)，對于行情分析、績效管控等起著重大作用。本文介紹自定義開發(fā)如何制作門戶報表 制作門戶報表 第一步：設(shè)置單表 第二...
CRM自定義開發(fā)之如何在表單上設(shè)置圖文字段
CRM系統(tǒng)是由客戶、聯(lián)系人、商機、報價、訂單等模塊組成，各模塊又是由相應(yīng)的表單構(gòu)成。而字段就是表單的基礎(chǔ)，不同字段內(nèi)容需要不同的字段類型來呈現(xiàn)，除了常規(guī)的文本字段、下拉選框字段外，我們今天來介紹一下八駿C...
CRM自定義開發(fā)如何將下拉框顯示為單選框列表
用戶在使用CRM系統(tǒng)時，有些場景并不太喜歡下拉選框，而該信息又必須標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化選擇時怎么辦呢？利用八駿CRM軟件自定義開發(fā)平臺，可以設(shè)置下拉框顯示為單選框列表。本文將重點講述如何將下拉框顯示為單選框列表：...
CRM自定義開發(fā)如何在表單上實現(xiàn)下拉框多選
在CRM系統(tǒng)的自定義過程中，一定會遇到下拉選框的設(shè)置，下拉選框規(guī)范了輸入內(nèi)容，便于CRM系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)分析，如客戶來源、客戶行業(yè)等字段。在前文《如何管理下拉選項內(nèi)容?》中，我們已經(jīng)提到了如何利用八駿CRM自定義平...
CRM自定義開發(fā)之如何管理下拉選項內(nèi)容？
利用八駿CRM軟件自定義平臺完成表單創(chuàng)建后，很多用戶會忘記下拉框的設(shè)置。如果下拉選框里沒有值，或者下拉框值需要改變，就需要用到八駿CRM軟件自定義開發(fā)平臺中的下拉選項配置功能。本文將介紹如何管理下拉選項內(nèi)容...
